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2018-08-06 11:21:31报告大厅(www.alchimieoriginelle.com) 字号:T|T
主题词:中药饮片
  报告大厅摘要:中药饮片行业抓住中药发展之机遇实现高速增长,市场规模从2007年的242亿元增长到2016年的近2000亿,CAGR 达 26%,领跑医药工业。中药饮片行业作为传统中药产业三大支柱产业之一,现以成为医药工业里近十年增长最快的子行业,政策扶持优势明显,而且备受关注。以下对中药饮片市场规模分析。

  中药饮片行业抓住中药发展之机遇实现高速增长,市场规模从2007年的242亿元增长到2016年的近2000亿,CAGR 达 26%,领跑医药工业。中药饮片行业作为传统中药产业三大支柱产业之一,现以成为医药工业里近十年增长最快的子行业,政策扶持优势明显,而且备受关注。以下对中药饮片市场规模分析。

中药饮片市场规模

  中药饮片市场规模分析,中药饮片2016年市场规模1956亿,4年复合增速19%。2018-2023年中国中成药及中药饮片行业市场需求与投资咨询报告表明,近年我国中药饮片行业发展迅速,市场规模从2011年 853.7亿增长至2016年1956亿,4年复合增速19%,增速领跑医药工业各行业。

  中药饮片2016市场规模1956亿

中药饮片市场规模

  中药饮片市场空间巨大,未来会有更多企业布局该领域。另外,随着国内消费者生活节奏不断加速,消费者对中药饮片的快捷性和便携性需求也逐年上涨,未来中药饮片种类会越来越繁多,但如此大的市场仍然存在统一划分标准缺乏等问题。现从三大方面来分析中药饮片市场规模。

  (一)宏观面

  年复合增速(CAGR)29.7%,医药工业细分子行业“Top1”,销售收入比重逐渐上升据国家局数据,2006 年-2014 年,医药工业总产值由5345.7亿元增长到24553.2亿元,年复合增长率(CAGR)达21.0%;其中,中药饮片子行业销售收入由190.2 亿元增加到 1495.6 亿元,CAGR 为 29.7%,中药饮片年复合增速显著高于医药工业全行业整体。

  中药饮片市场规模从医药工业细分子行业横向比较来看,化学原料药、化学制剂、中成药、生物药品、四类子行业,2006-2014 年年复合增长率分别为 16.4%、20.9%、22.6%和 27.6%,中药饮片 CAGR 高达 29.7%,排医药工业药物细分子行业的“Top1”。

  从中药饮片销售收入占医药工业总产值比重来看,近年来均保持逐年上升趋势。2006年中药饮片在医药工业全行业中的销售收入比重为4.02%,2014年上升到 6.41%,2015年10月达到6.59%。中药饮片行业在我国医药工业中的市场和行业地位得到逐步加强。

  (二)微观面

  中药饮片市场规模分析,行业规模以上企业发展良好,龙头公司增长迅速:规模以上企业平均总资产、销售收入、利润总额不断提升。据国家局公布的数据,2014年我国规模以上中药饮片生产企业共计878家,平均每家中药饮片企业的总资产为1.13亿元,销售收入为1.7亿元,利润总额为1198万元,同比2008年分别提升114%、216%和 276%。中药饮片企业资产负债率从2008年的55.3%连续下降到2014年42.3%,企业经营杠杆不断降低,平均利润率维持基本稳定,中药饮片企业规模和效益不断提升。

  2012年,受医保控费和以药品降价为目的的药品集中采购招投标推行影响,我国医药工业销售收入增速大幅回落,增速从 2011年的29.7%下降到2012 年的 17.6%,2014年为 13.3%,2015 年增速创下新低,下降到 9.5%。

  中药饮片子行业仍保持高于医药制药业整体的增速发展,2014年为 18.8%。行业排名前列的传统饮片公司康美药业、源和药业、盛实百草等中药饮片业务营收增幅大幅高于行业整体,增速分别为 55.2%、47.1%和 35.9%,广印堂和沪谯药业由于上年增速较快,2014 年增速低于行业平均。

  新型中药饮片公司营收增幅巨大。红日药业旗下北京康仁堂中药配方颗粒营收2011年-2014年3年年复合增速 65.7%,2014年中药配方颗粒营业收入12.2亿元;天江药业 2014 年中药配方颗粒营业收入约 31.3 亿元,2012年-2014年年复合增速 28.6%。中智药业破壁中药饮片(纳米饮片或超微饮片)2014年营业收入 1.56 亿元,2012年-2014年年复合增速 61.8%。

  (三)政策面

  中药饮片属于我国传统中药产业,多年来一直将其纳入国家重点保护范围,始终属于禁止外商投资的行业,不受外资冲击。2002 年《外商投资产业指导目录》明确规定禁止外商投资“传统中药饮片炮制技术的应用及中成药秘方产品的生产”,并且禁止出口“中药饮片炮制技术”。2004 年和 2007 年修订的《外商投资产业指导目录》,重申上述禁令。

  近年来,随着我国人口结构逐渐改变,我国开始步入老龄化社会,国家基本医疗保险基金结余不断下降,降低药费,控制医保费用支出成为医药医疗行业持续利空。各省市地方在医药采购上实现集中招标采购,广东、安徽、福建等省份药品招标价格降幅较大,给各类药企带来沉重业绩压力,但是中药饮片由于在储存、运输和分销过程中存在霉变、损耗等因素,而且由于中药饮片品类、质量、等级繁多等因素,如贝母分为川贝母、浙贝母、伊贝母、皖贝母、土贝母等,难以实行统一定价,不在各地药品集中采购降价范围内。

  中药饮片市场规模分析,目前我国在医疗机构逐步推行医药分离,取消以前医疗机构实行的药品批发价加成15%销售的政策,实行新的药品“零加成”销售制度。2016年,北京将在全市公立医院医药分离,实行医院零售药品零加成政策,但中药饮片不受新政影响,医疗机构的中药饮片销售仍然享受药品加成政策,在当下化药和中成药零加成的大环境下,医院有加大中药饮片销售的动力。

  中药饮片市场规模分析,中药饮片产业虽历经数千年,但是真正规范化和产业化的时间并不长,以致没有形成一家独大或几家独大的局面。由于市场准入门槛低,中药饮片加工企业呈现多、小、散、乱的特点。布局上游,控制药材质量,有能力降低成本,同时又能够紧随市场和政策趋势大力发展新型中药饮片业务的企业具有较高的成长空间,为中药饮片一级市场投资和并购的大势所趋。

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