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2018-09-14 17:14:37报告大厅(www.alchimieoriginelle.com) 字号:T|T

  2015 年我国的钢材需求总量达到 7.8 亿吨,其中出口 1.1 亿吨,国内消费 6.7 亿吨。建筑行业用钢约 3.7 亿吨,占国内钢材 消费比例的 55.4%、工业用钢约 2.5 亿吨,占国内钢材消费比例的 37.6%、其他行业用钢约 0.5 亿吨,占国内钢材消费比例的 7.0%。以下对钢材行业市场现状分析。

  我国的钢材产量存在比较严重的重复材问题,因此通常以粗 钢口径观测我国钢铁的总产量。近年来我国粗钢的国内需求趋于稳 定,保持在 7 亿吨左右。国外需求则波动较大,出口的峰值出现在 2015 年,当时国内的钢材价格处于历史最低谷。后续随着钢材价格的上涨, 出口不断出现下滑。截止 2017 年 2 月钢材出口量同比下滑 26.2%,净 出口量同比下滑 31.3%。

  钢铁的下游主要是建筑和工业。结合冶金规划院的测算和海关总 署的相关数据,2015 年我国的钢材需求总量达到 7.8 亿吨,其中出口 1.1 亿吨,国内消费 6.7 亿吨。建筑行业用钢约 3.7 亿吨,占国内钢材 消费比例的 55.4%、工业用钢约 2.5 亿吨,占国内钢材消费比例的 37.6%、其他行业用钢约 0.5 亿吨,占国内钢材消费比例的 7.0%。

  2018年11月我国粗钢产量为6615.10万吨,同比上升2.20%;2018年11月我国钢材产量为8685.20万吨,同比下降2.90%;11月粗钢日均产量为220.50万吨,环比下降5.54%,11月钢材日均产量回落至289.51万吨,环比下降2.22%,粗钢日均产量环比降幅明显,炼钢产能利用率67.07%,环比下降3.93个百分点。11月采暖季限产政策进入落地期,粗钢日均产量环比趋降,限产效果初现。

  钢材11月出口量同比大幅下降。2017年11月份,我国出口钢材535.00万吨,同比下降34.11%;进口钢材114.00万吨,同比增加2.70%;我国粗钢净出口443.16万吨,同比减少39.86%,环比增加6.60%。2018年1月仍处于采暖限产季期间,国内供需呈现紧平衡状态,钢价维持高位,国内钢企出口动力减弱,且贸易保护主义持续,“双反”压力不减,叠加国际市场依然供过于求,预计钢材出口量环比将低位震荡。

  2018年基建投资增速下降较快,基建资金来源 3%边际收紧。 随着2017年金融去杠杆带来的利率上行,城投债成本飙升,发行受阻;而国家对PPP施行了较为严格的监管,银行对PPP项目逐渐转为谨慎态度,基建资金来源在边际上收紧。

  预期2018年基建投资增速下滑,但不会出现崩塌。 从资金来源上看,基建呈现边际收紧的走势。但在稳增长的前提下,基建投资作为经济的稳定器不会出现崩塌的风险。微观数据来看,挖掘机销量增速持续高位,且货车销量在高基数仍然维持正增长,说明基建的需求仍然存在。

  全球粗钢产量中约有一半在中国。 目前中国的钢铁市场发展对全球钢铁市场具有举足轻重的影响力, 2016 年中国粗钢产量占全球大约一半左右(49.6%)。 我们通过分析全球钢铁情况,发现国外经济在复苏,但是耗钢增长并不明显。而观测我国粗钢产量增长也在近年明显放缓, 同样进入了经济增长但耗钢停滞的状态。

  国外经济增长,但总体耗钢并未明显增加。 2016 年全球粗钢产量 16.28 亿吨, 同比增长 0.50%,扣除掉中国的粗钢产量后,约年产 8.20 亿吨,同比增长仅 0.43%。 考虑到进出口对实际耗钢的影响后,我们发现 2016 年国外整体粗钢表观消费量同比减少0.11%。 2017 年前 11 月的数据显示国外粗钢表观消费量仅增加 0.63%, 即比 2016 年同期增加 520 万吨左右, 考虑到各国库存还有小幅的增加, 我们认为国外实际耗钢并没有明显的增长。若 2018 年表观消费增速可以进一步上升, 则可能会对耗钢具有正贡献。

  2018年我国将继续推进去产能进度,落后产能、地条钢及僵尸企业仍是重点。总体看,2018年我国经济增速逐步企稳,房地产、机械、家电、汽车等传统用钢行业需求将保持平稳,铁路及轨道交通建设、水利工程建设、城市管廊建设等基础设施建设将继续保持较快增长。钢铁去产能工作继续推进,落后产能、地条钢和僵尸企业等困扰行业多年的问题有望得到解决;随着去产能力度加大,我国钢铁行业产能过剩矛盾将得到一定缓解。以上对钢材行业市场现状分析。

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